Обзор мирового рынка удобрений 2023 и прогнозы на 2024 год
Мировой рынок удобрений восстанавливается с этого года – использование удобрений в глобальном масштабе показывает очевидный прирост по сравнению с 2022, и эта тенденция продолжится в 2024 году, согласно прогнозам аналитиков.
Портал AgroXXI.ru ознакомился с недавно опубликованным отчетом Rabobank, согласно которому перспективы мирового рынка удобрений в ближайшие годы позитивны, но не без проблем для некоторых стран. В целом, согласно отчету, мировой рынок удобрений восстанавливается: по оценкам, по итогам 2023 года использование минеральных удобрений увеличится примерно на 3% после падения на 7% в 2022 году из-за различных осложнений на рынке. Минеральные удобрения на мировом рынке есть и аграрии готовы их покупать, так подчеркивает позитивный прогноз Rabobank закупок удобрений в 2024 году – ожидается увеличение почти на 5%.
«Эти цифры соответствуют нашему индексу доступности, который показывает гораздо лучшие условия для покупки удобрений, чем год назад. Движения индекса подтверждают наши ожидания роста использования в 2023 году: азот вырастет на 2%, фосфаты — на 3,9%, а калий — на 5%», — говорит Бруно Фонсека, старший аналитик отдела сельскохозяйственных ресурсов в Rabobank.
По азотным удобрениям Индия на данный момент становится главным потребителем по причине недавним тендеров на закупки карбамида.
Бразильские производители кукурузы еще подсчитывают необходимые объемы, которые будут им нужны для посадки в сезоне сафринья (январь 2024) — их решение окажет прямое влияние на импорт карбамида в Бразилию в ближайшие месяцы. «Что касается Евросоюза, то уже не первый год по мере приближения зимы в странах ЕС растет неопределенность на рынке природного газа и связанная с этим неопределенность в стоимости и рентабельности внутреннего производства азотных удобрений», — говорит Фонсека.
По фосфорным удобрениям – однозначный рост. Сразу 3 крупных поставщика фосфорных удобрений, США, Китай и Марокко, показали общий объем экспорта в первом полугодии 2023 на 20% больше, чем в первом полугодии 2022, причем, основная доля – это Китай. В первом полугодии 2023 Китай нарастил поставки MAP/DAP на 24% с 2,17 до 3,33 млн тонн.
Со стороны спроса – также повышается активность. Поскольку многие фермеры пропустили внесение фосфорных удобрений в прошлом году из-за резкого скачка цен на повышение, они не смогут пропустить новое применение. Бразилия закупила в августе 2023 более 3,35 млн тонн против среднего показателя в 3,08 млн тонн за последние три года. На рынке фосфорных удобрений сейчас играет роль то, что собирается ли Китай достичь цифры поставок в 6,80 млн тонн или сохранить некоторые объемы для обеспечения внутреннего спроса.
Рынок калийных удобрений, пострадавший в прошлом году из-за роста цен и санкций против Беларуси, восстанавливается. В случае Беларуси санкции привели к падению экспорта калийных удобрений с 12,30 млн тонн в 2021 к 4, 90 млн тонн в 2022 году. В конце концов Беларусь возобновила экспорт, найдя способы отправить калий по назначению.
«Из актуального надо отметить, как влияние войны между Израилем и Хамасом отразиться на глобальных рынках удобрений», — говорит Фонсека.
С одной стороны, Израиль является одним из крупным поставщиком фосфатов и калия, на его долю приходится около 3% экспорта фосфатов и 8% калийных удобрений в мире. Израиль на 4 месте по поставкам хлорида калия после России, Беларуси и Канады. Перебои в экспорте могут вызвать скачок цен на израильские калийные удобрения, а конфликт может помешать операторам судов заходить в средиземноморский порт Ашдод, что приведет к задержкам и дополнительным логистическим затратам. Таким образом, потоки поставок калийных удобрений могут быть перенаправлены.
«Мировые рынки удобрений имеют достаточную доступность и достаточное количество альтернативных поставщиков калийных и фосфатных продуктов на случай логистических сбоев в Израиле», — говорит Фонсека.
Есть некоторые проблемы и с азотными израильскими удобрениями. Израиль остановил добычу газа на природном месторождении Тамар у южного побережья Средиземного моря из-за близости к эпицентру конфликта, что может повлиять на производство карбамида в Египте и ЕС. Однако, несмотря на эти потенциальные риски, влияние этого конфликта на рынки удобрений на данном этапе развития событий Rabobank рассматривает как незначительное, добавил эксперт.
